Les dejo los enlaces como resumen de este trabajo.

Sobre PowerPivot con SQL Server 2008 R2

1.- PowerPivot 1.0 desde MS Excel 2010
2.- Importar datos para PowerPivot con MS Excel 2010
3.- Ver datos importados desde PowerPivot
4.- Establecer relaciones con PowerPivot 1.0
5.- Establecer relaciones con PowerPivot 1.0 (2)
6.- Trabajo con la ventana PowerPivot – Página Principal
7.- Trabajo con la ventana PowerPivot – Página Principal (2)
8.- Trabajo con la ventana PowerPivot – Diseño
9.- Ventana Propiedades de tabla en PowerPivot 1.0
10.- Filtros en PowerPivot 1.0

Sobre PowerPivot con SQL Server 2012

1.- Primeros pasos PowerPivot 2012 Excel 2010
2.- Crear tabla dinámica con datos en PowerPivot 2012
3.- Relaciones entre tablas con PowerPivot 2012
4.- Trabajo con la ventana PowerPivot 2012 – Home
5.- Trabajo con la ventana PowerPivot 2012 – Home – Ordenar y Filtrar
6.- Trabajo con la ventana PowerPivot 2012 – Home – Medidas !!
7.- Trabajo con la ventana PowerPivot 2012 – Home – KPI !!
8.- Trabajo con la ventana PowerPivot 2012 – Home – Ver
9.- Trabajo con la ventana PowerPivot 2012 – Design
10.- Trabajo con la ventana PowerPivot 2012 – Design – Cálculos !!!
11.- Trabajo con la ventana PowerPivot 2012 – Design – Fechas (1)
12.- Trabajo con la ventana PowerPivot 2012 – Design – Fechas (2)
13.- Trabajo con la ventana PowerPivot 2012 – Advanced – Perspectivas
14.- Trabajo con la ventana PowerPivot 2012 – Advanced – Medidas implícitas
15.- Trabajo con la ventana PowerPivot 2012 – Advanced

Gracias por los mensajes de correo, comentarios y menciones en las redes, un estímulo y cómo no, un placer !! Ahora vamos a por el Modelo Tabular dentro del BISM con MS SQL Server 2012, acompáñame

Pues resulta que sólo necesitamos  los colores Black y Blue.

El primer efecto que vemos es que la columna está filtrada y se muestra con el indicador habitual y además vemos que de 508 registros nos hemos quedado con 119

En la ventana Excel vemos que no se muestra el efecto sobre la tabla dinámica, ni siquiera si seleccionamos el comando Actualizar del grupo Datos de la ficha Herramientas de tabla dinámica.

Y… si regresamos a la ventana PowerPivot y desde la ficha Página Principal actualizamos los datos, significa que limpiamos los filtros, por lo que se vuelven a traer 508 registros y nos quedamos justo donde estábamos antes de filtrar.

La solución está en filtrar desde la ventana Propiedades de tabla.

Se actualiza tabla y en la ventana PowerPivot

Ups, parece que aun no está todo resuelto . Tiene una explicación y yo tengo un amigo que me ayudó a entender lo que pasa . Muchísimas gracias Ilde Más

PowerPivot no hace ningún tipo de filtro entre tablas relacionadas cuando hacemos la lectura de los datos, en este ejemplo, al filtrar en la tabla de productos, como hemos visto, la cláusula WHERE de la consulta garantiza que se importen únicamente los registros que contienen los productos con los colores admitidos. Por su parte, en las tablas relacionadas con productos se leerán y descargaran todos los datos sin aplicar el mismo filtro de colores. Debido a esto, nuestro informe muestra un miembro sin descripción, este miembro es el miembro desconocido y se corresponde a todos los registros de la tabla de hechos que se relacionan con productos que no han sido descargados.

Bien, ahora que está todo aclarado, y aun cuando falta prácticamente todo por contar, podemos pasar a la segunda fase de esta serie que es entrar a ver estos mismos pasos, que empezamos aquí; pero ahora trabajando con PowerPivot 2.0 desde MS Excel 2010 y SQL Server Analysis Services con Modelo Tabular !!!!

En el ejemplo que estamos desarrollando aquí, todas las tablas de la ventana PowerPivot tienen como origen tablas del modelo relacional SQL Server 2008R2, próximamente veremos otros casos.

Vamos a analizar una tabla sencilla, la más sencilla que tenemos, Production.ProductCategory, sobre la que ya hemos realizado modificaciones. Uno de los cambios consistió en agregar una columna que simplemente concatenaba dos columnas existentes, nada especial, un sencillo cálculo, suficiente para demostrar la funcionalidad.  Otro cambio ha sido que una de las columnas tiene el nombre modificado, en la versión original es Name y en la ventana PowerPivot es Categoría.

Desde la ventana PowerPivot vemos 3 columnas, dos se corresponden a columnas originales y una de ellas fue calculada.

Recordemos que había otra columna; pero ya había sido eliminada, no ocultada, sino eliminada, por lo que no aparece en la lista de columnas disponibles. Se trata de ModifiedDate que existe lógicamente en la tabla original que se encuentra en la base de datos AdventureWorks 2008R2

En caso de que haya sido un error, o que por diseño volvamos a necesitar la columna eliminada, para agregarla basta con seleccionar la casilla que está junto al nombre, como muestra la imagen.

Veamos que en esta tabla se recuperó el nombre de la columna Name, tal y como aparece en el original. Podemos obtener una vista en la que aparezcan los nombres de columnas según la ventana PowerPivot y desde esta vista se pueden realizar las mismas acciones que antes.

Y otras opciones para la modificación, están disponibles activando el editor de consultas, desde aquí.

Si necesitamos diseñar la consulta o importar una existente, el botón Diseño permite abrir esta ventana.

Como resultado de cualquiera de estas acciones, hemos “rescatado” una columna. Si es nuestro deseo o necesidad la podemos volver a ocultar.

Dejando como resultado la misma imagen con la que habíamos empezado.

Vamos a pasar a una tabla más “interesante” como es Production.Product donde ya tenemos un grupo numeroso de columnas ocultas.

Estas columnas ocultas no se ven en la ventana PowerPivot.

Pero siguen estando activas, como se puede apreciar, en la ventana Propiedades de tabla

Y esto significa que la próxima vez que se recarguen los datos desde el origen se volverán a activar todas las columnas ocultas. Por lo que, siempre que veamos que no necesitamos una columna, lo indicado es quitarla de las columnas, ya no tendremos que ocuparnos de ocultarla, y lo que es más importante, se reduce el flujo de información, la carga de datos y lo que puede llegar a “pesar” esta tabla en la memoria.

En el caso de productos que están todas las columnas tal cual existen en el flujo de datos, veamos cuál es la consulta que estamos haciendo al servidor de datos.

Oh, no ¡!! … esto nunca es bueno, vamos a remediarlo.

¿Y la consulta? Pues ya está mejor de salud, gracias

Antes de empezar a ver las características de PowerPivot 2.0, me gustaría dejar claro un ejemplo que demuestre el funcionamiento de los filtros. A esto me voy a dedicar en la siguiente entrega.

El grupo Columnas permite realizar opciones relativas a la visibilidad de las columnas, estas opciones son muy útiles para trabajar exitosamente con PowerPivot.

Situados sobre la tabla ProductSubcategory activamos el botón Ocultar y mostrar

Como vemos tenemos la posibilidad de realizar dos acciones diferentes totalmente independientes una de otra y que va a responder a necesidades diferentes en cuanto al diseño. Veamos.

Resulta bastante evidente que no necesitaremos examinar los datos en la tabla dinámica por las columnas ModifiedDate y RowGuid y seguramente es muy poco probable que necesitemos el análisis desde ProductSubcategoryID o ProductCategoryID, así es que vamos a ocultarlas.

Mientras tanto las columnas siguen estando visibles en la ventana PowerPivot y, ¿son necesarias estas columnas?

Pues si no son necesarias en este momento ni se espera que lo sean en ningún caso para este PowerPivot lo que debemos hacer es restringir el conjunto de columnas que se importan, eso lo veremos más adelante. De momento vamos a partir del criterio de que las columnas ModifiedDate y RowGuid no son necesarias tampoco en la ventana PowerPivot

El resultado para la tabla Product es el siguiente

En el caso de ProductCategory

Mientras que para ProductSubcategory

La tabla SalesOrderHeader quedará de esta forma.

Un rápido vistazo al resultado que tenemos en la lista de campos de la tabla dinámica muestra los iguiente:

Eliminar

Hemos mostrado el efecto de ocultar columnas, algo muy diferente a Eliminar. Cuando seleccionamos Eliminar una columna desde la ventana de Tabla Dinámica lo que ocurre es que se le está pidiendo al motor PowerPivot que no traiga esa columna del origen de datos. Vamos a regresar a ProductCategory donde tenemos 4 columnas “vivas”, que se recargan desde el origen (Base de datos AdventureWorks2088R2), de ellas hay 2 que se muestran en la ventana PowerPivot y sólo una columna en la tabla dinámica.

Para mostrar el efecto de Eliminar voy a “readmitir” a la columna RowGuid como columna visible en la ventana PowerPivot.

Ahora, vamos a eliminarla

Al aceptar que se elimine la columna, se actualiza la tabla PowerPivot, se elimina la visibilidad de la columna, se elimina la columna de la tabla Ocultar y mostrar ¡¡¡ y se desactiva el botón Deshacer !!!

¿Y si nos hemos equivocado? Hay remedio desde la ventana Propiedades de tabla que se activa en el grupo Propiedades. De esto hablaremos más tarde.

Agregar columna

Voy a mostrar un ejemplo muy sencillo, sin necesidad de entrar en fórmulas DAX, ya habrá tiempo para ellas. Vamos a concatenar las dos columnas que tenemos

Opciones de cálculo

Este grupo se encarga de controlar la manera en que el libro realiza los cálculos de las fórmulas (manual o automático). De momento en este libro no tenemos fórmulas por lo que dejamos su demostración para otro día. Lo que sí debemos tener claro es que se trata de la actualización de las columnas y tablas de un libro que contienen fórmulas. La actualización de los datos para una tabla o todas se realiza desde la ficha Página principal, grupo Obtener datos externos, botón Actualizar.

El grupo Conexiones muestra todas las conexiones existentes y las opciones para actualizarlas y modificarlas.

Cuando tengamos otros ejemplos de conexiones regresamos para verlo.

Desde el grupo Relaciones podemos crear y administrar relaciones de búsqueda entre tablas, definir las tablas y columnas a través de la cuales  van a relacionarse. Sobre las relaciones ya hemos estado hablando, queda por decir que no se pueden establecer relaciones múltiples con PowerPivot 1.0, lo cual nos limita en muchas ocasiones, de todas formas, como para todo en informática, hay trucos, ya veremos.

A la ventana Propiedades de tabla vamos a dedicarle una entrada de blog independiente.

El grupo Formato como su nombre indica permite asignar formatos y tipos de datos cómodamente a las columnas.

Es un subconjunto de los tipos que podemos tratar en las hojas de MS Excel, a partir de esta definición de datos desde la tabla dinámica y/o gráfico, podemos ajustar hasta el formato deseado.

El grupo Ordenar y filtrar es bastante evidente y se corresponde también a un subconjunto de las opciones de Ordenar y filtrar de tablas dinámicas que ya vimos en su momento.

Nos obstante la evidencia, hay que aclarar que los filtros que se apliquen sobre la ventana PowerPivot no son efectivos en la tabla dinámica y se deshacen cuando se refrescan los datos del origen. Para que un filtro se haga efectivo hay que crearlo en la ventana Propiedades de tabla del grupo Propiedades de la ficha Diseño. Esta ventana, Propiedades de tabla es muy importante.

El grupo Ver nos deja, por una parte, inmovilizar columnas individuales, lo cual tiene un comportamiento un tanto diferente al acostumbrado el hojas de Excel y, por otra, definir el ancho deseado de las columnas.

Una vez seleccionada(s) la(s) columna(s) que queremos inmovilizar, se va(n) colocando al inicio de la tabla. En el encabezado de columna no hay ningún indicador de que esté inmovilizada, lo que sí hay es una línea divisoria indicando el panel inmovilizado, tal y como se trabaja en las hojas de Excel. Por su parte Liberar libera todo el panel sin necesidad de estar situados en una columna que haya sido inmovilizada.

De esta forma terminamos nuestro primer repaso a las opciones disponibles desde la ficha Página principal de la ventana PowerPivot. En un segundo pase, en el que crearemos una tabla a partir de datos en orígenes diferentes, regresaremos para analizar entonces el grupo Obtener datos externos. En la próxima entrada estaremos viendo la ficha Diseño de la ventana PowerPivot 1.0.

La ventana PowerPivot consta de dos fichas y un botón permanente. Hoy vamos a comenzar nuestro viaje por las fichas, grupos y botones que componen esta ventana buscando las funcionales que se ofrecen.

La barra de herramientas de acceso rápido tiene muy pocas opciones, lo cual es bastante normal, entendiendo que PowerPivot existe como parte del documento Excel, comparten nombre y es el libro Excel quien controla el resto de propiedades del documento.

En la esquina superior izquierda tenemos un botón

Las 3 primeras opciones del menú actúan sobre todo el archivo Excel, Guardar como y Publicar desde MS Office desconectado de Sharepoint, activan la misma ventana Guardar como.

El botón cerrar cierra la ventana PowerPivot sin realizar cambio alguno sobre el documento.

Vamos a ver la primera parte de opciones de la ficha Página Principal.

Los grupos Portapapeles y Obtener datos externos, los veremos un poco más en detalle cuando veamos cómo importar datos a la ventana PowerPivot.

El grupo informes ya lo vimos cuando construimos nuestra primera tabla dinámica a partir de esta ventana PowerPivot.

Las opciones y los resultados que podemos obtener, además de PivotTable que ya vimos, pueden ser:

Gráfico dinámico

Gráfico y tabla (horizontal)

Vemos las dos plantillas preparadas y enlazadas a los datos en la ventana PowerPivot.

Para diseñar estos objetos basta con activarlos y seleccionar los campos de la Lista de campos de PowerPivot.

Estos objetos actúan de forma independiente, quiere decir que si aplicamos un filtro sobre uno de ellos no se ve reflejado en los dos.

Para conseguir un filtrado “colectivo”, tenemos que utilizar segmentadores, que al actuar sobre la lista de campos de PowerPivot y al ser esta lista el origen de los datos tanto para la tabla como para el gráfico, sirve para filtrar ambos elementos con una única acción.

Veamos cómo queda configurado el segmentador

Este segmentador además, permite que veamos los elementos por los que se ha filtrado (Bikes y Clothing ), que en este caso están visibles; pero podrían no estar y en cualquier caso, también nos deja ver los elementos que hemos excluido del filtro (Accessories y Components).

Otra posibilidad que no podemos olvidar y que está presente en tablas dinámicas independientes de PowerPivot es la creación de gráficos dinámicos desde el grupo Herramientas de la ficha Opciones de las Herramientas de tabla dinámica.

En este caso, cualquier cambio que hagamos tanto en la tabla como en el gráfico creado a partir de ella, en este caso el gráfico circular se verá reflejado en el resto de objetos sí y sólo sí su acción de filtro está sobre la columna que sirve como segmentador (Categoría)

Mientras que si aplicamos un filtro sobre alguna columna diferente al segmentador sólo actuará sobre los elementos relacionados, en este caso la tabla y el gráfico circular

Otras plantillas de gráficos

El resto de plantillas combinan diferentes formas de presentación de tablas dinámicas y gráficos. El comportamiento es igual al que hemos visto antes.

Tabla dinámica plana

Como resultado de esta selección se obtiene una plantilla diferente, donde los elementos se encuentran desplegados, mostrando los detalles de cada elemento y repitiendo los valores de las columnas que son jerarquías superiores . Las propiedades de tabla dinámica se mantienen. El aspecto que tiene es el siguiente.

Este aspecto es modificable desde la ficha Diseño de tablas dinámicas como vimos en su momento.

Este diseño se corresponde con el formato tabular.

Las siguientes imágenes sirven de ejemplo de uso de los diferentes formatos y la presentación resultante.

De esta forma terminamos el recorrido por una parte de las opciones disponibles en la ficha Página principal de la ventana PowerPivot 1.0, el resto de opciones las veremos en la próxima entrega.

Hacemos una prueba,intentaremos mostrar un dato de SalesOrderDetails, por ejemplo, LineTotal y describirlo a través de Categorías, Subcategorías y Productos, veamos.

En principio pasa lo mismo, hay problemas con las relaciones, y volvemos a tener el mensaje del motor PowerPivot.

Volvemos a intentarlo

Ahora sí

Veamos en detalle

Se ha creado correctamente y podemos ver la descripción de los valores desde los campos seleccionados en todos los niveles de las jerarquías.

Una imagen global de la tabla dinámica y las columnas seleccionadas la podemos ver a continuación.

Ahora veamos en qué estado se encuentran las relaciones en la ventana PowerPivot.

Si editamos, tenemos la relación correctamente formada.

Visto y solucionado el tema de las relaciones, o al menos, para este caso, me gustaría recorrer las fichas, grupos y comandos de la ventana PowerPivot 1.0, antes de pasar a la versión 2.0 de PowerPivot visto desde MS Excel 2010 y el modelo tabular de SSAS dentro de esta serie dedivada a las Novedades de SQL Server 2012

Continuemos por donde nos habíamos quedado antes…

A partir de la misma ventana PowerPivot y sin hacer cambio alguno creamos una segunda tabla dinámica en la que queremos mostrar los valores de SalesOrderDetail.TotalDue desglosados por una jerarquía que nos muestre: Categoría – Subcategoría – Producto.

Seleccionamos las 3 columnas que describen Categoría, Subcategoría y Producto y vemos que todas se llaman Name y aunque en realidad se obtiene el efecto deseado en la Tabla dinámica, para el usuario puede resultar desconcertante, por lo que vamos a arreglarlo.

Nos vamos a la ventana PowerPivot y tenemos dos opciones, doble clic sobre la columna o clic derecho – Cambiar nombre de columna

Las etiquetas ya están bien, seguimos.

Vamos a ver lo que ocurre con el análisis de la columna TotalDue.

Como vemos, no es posible realizar el análisis según las Categorías, Subcategorías ni nombres de Producto.

El motor de PowerPivot también lo ha detectado y muestra un mensaje avisando de la necesidad de la relación.

Aquí tenemos la opción de dejar que sea el motor quien detecte las columnas o ir a la ventana PowerPivot y crearlas. Vamos a ver los dos casos.

Intentar crear relación de forma automática por el motor

Esto es correcto, falta la relación necesaria para mostrar estos datos; pero falta también una columna que enlace las descripciones de productos, subcategorías y categorías con  OrderHeader, o al menos una coincidencia en nombre de columna que el motor de PowerPivot sea capaz de detectar. No en todos los casos podremos establecer relaciones, tal y como ocurre en el modelo relacional, en este caso sí que vamos a solucionarlo a través de la tabla OrderDetail, esto lo veremos en la próxima entrada. Ahora veamos cómo se crea una relación desde la ventana PowerPivot

Intentar crear relación desde la ventana PowerPivot

Desde la ventana PowerPivot, ficha Diseño, grupo Relaciones, comando Crear relación.

Como vemos, no podemos nosotros lo que no pudo el motor, como dije, veremos cómo conseguirlo en la próxima entrada.

Y ahora veamos cuáles son los grupos y opciones que aparecen en la ficha Diseño.

Desde esta ficha no vamos, de momento, a tocar nada, apenas vamos a ver las relaciones que se han creado automáticamente entre las tablas. El aspecto de las relaciones es básico para poder obtener el resultado deseado. Próximamente vamos a continuar con este tema.  Seleccionamos Administrar relaciones del grupo Relaciones. El asistente ha detectado 3 relaciones, que por cierto no solucionan toda nuestra problemática, en unos días lo veremos.

Ahora, sin más, sin aplicar ninguno de los muchos cambios y las tantísimas mejoras que podríamos hacer sobre nuestros datos, vamos a la ficha Página principal de la ventana PowerPivot y seleccionamos el botón PivotTable que nos ofrece todas estas plantillas.

Seleccionamos la futura ubicación de la tabla dinámica.

Y ya está, estamos de regreso en nuestro libro de Excel con la Tabla dinámica que contiene las 5 tablas importadas, todos los campos que la integran y los distintos contenedores para configurar la tabla.

Seleccionamos campos de las tablas SalesOrderDetail y SalesOrderHearder y obtenemos una tabla dinámica muy sencilla a partir de las columnas con las que contamos y que están correctamente relacionadas.

Este resultado es desde luego muy mejorable, la tabla no está en condiciones de mostrar toda la información valiosa, seguramente sobran columnas, faltan relaciones, ejemplo entre Product y OrderDetail. Además, dejamos pendiente  ver el funcionamiento del resto de opciones de las bandas del menú PowerPivot, les dejamos con un ejemplo de informe con Tabla Dinámica, Gráfico y Segmentador.

En la siguiente entrega vamos a ver el problema y la solución de las relaciones pendientes en nuestra tabla PowerPivot con MS Office Excel 2010.

Hemos visto algunas de las ventajas del uso de PowerPivot, hoy vamos a empezar a “jugar”. El primer ejercicio que vamos a realizar será sencillo. Vamos a importar 5 tablas de AdventureWorks 2008R2, en la próxima veremos las relaciones y los datos que se importan y pasaremos, sin más, a crear la tabla dinámica con estos datos.

Para poder utilizar PowerPivot, en caso de trabajar en otro entorno que no sea Microsoft® Windows® 7 o Microsoft® Windows® Server 2008 R2, necesitamos .NET Framework 3.1 SP1, y además:

Comprobar versión de MS Office, tiene que ser 2010,

Descargar PowerPivot desde http://www.powerpivot.com/

Luego, desde MS Office Excel debemos contar con una ficha del menú cuya etiqueta sea PowerPivot, en cualquier caso podemos comprobar el estado de los complementos para Excel desde menú Archivo – Opciones – Complementos.

Una vez que esté todo correcto, podemos ver los grupos y elementos que integran la banda PowerPivot, de todo esto, solamente nos interesa, por ahora, acceder a la ventana de PowerPivot, allá vamos.

Este es el aspecto de la ventana

Como habíamos quedado, empezaremos importando 5 tablas de AdventureWorks 2008R2, para ello desde el grupo Obtener datos externos y el botón Desde base de datos, seleccionamos De SQL Server.

A partir de este momento estamos en el Asistente para importación de tablas. Como se trata de SQL Server conectamos con el servidor, iniciamos sesión con la autenticación adecuada y seleccionamos la Base de datos de la que se van a importar los datos.

Luego definimos si vamos a escribir una consulta que devuelva los datos o si, como en nuestro caso, vamos a seleccionar de la lista aquellas tablas y/o vistas que deseamos importar.

Importamos las 5 tablas,

Como vemos hay opciones para tener una Vista previa de los datos y realizar filtrado de los mismos; pero eso lo veremos en otro momento. Finalizamos el asistente.

En la próxima entrega veremos el resultado de la importación de estas 5 tablas sobre la ventana de PowerPivot.